Microsoft 365 - Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration

Du vil lære

På dette kursus vil du få redskaber og teknikker til at konfigurere og tilpasse Dynamics CRM Online 2016 og Dynamics CRM 2016 On Premise til forretningens krav. Kurset starter med at skabe overblik over Microsoft Dynamics CRM 2016 arkitektur og de forskellige måder man kan tilpasse Dynamics CRM.

Efterfølgende vil du lære at skabe tilpassede enheder og at redigere eksisterende enheder. Dette vil dække alle enheders egenskaber, og den måde de påvirker den funktionalitet og den brugerflade, der er tilgængelig. Du vil også lære om, hvordan man skaber nye felter og redigerer eksisterende felter. Det inkluderer alle de tilgængelige muligheder og den måde det påvirker data. Både de beregnede felter og Rollup felter bliver forklaret sammen med deres kapaciteter og mangler. Hvordan Option Sets fungerer bliver så forklaret, og det bliver vist hvordan Status Reason muligheder kan tilpasses, og også hvordan status reason transitions bliver gennemført.

1:N og N:N koncepter om forhold bliver forklaret, og det bliver også gennemgået hvordan man skaber disse nye forhold. Cascade behaviours og mappings bliver forklaret. Connections bliver også gennemgået, som et alternativ til relationships. Sikkerhed er også et hovedemne på kurset. Kurset ser på hvordan forretningsenheder og sikkerhedsmodellen kan anvendes til at segmentere data og kontrollere brugeres adgang til data og funktionalitet. De forskellige måder, som kan anvendes til at udvide sikkerhedsmodellen gennem anvendelse af teams og hierarkier, bliver også gennemgået.

Vi gennemgår også, hvordan de større brugerflade komponenter som eksempelvis forms og views kan ændres og vi ser på forskellige formular typer, og måder de kan tilpasses. Business Rules er en måde at ændre formular felter ved runtime og tillægge et niveau til validering. Vi gennemgår også hvordan Business Rules skabes og hvordan de anvendes.

Processer er en vigtig metode til at tilpasse Dynamics CRM. Vi gennemgår de forskellige typer af processer (Workflows, Dialogs, Actions og Business Process Flows) og hvordan de skabes, redigeres og sættes i værk. Vi gennemgår også i større detalje hvordan de kan anvendes til at styre livescyklus i en forretningsproces og dets data. Kurset ser også på, hvordan man kan anvende Business Process Flows sammen med Business Rules og andre tilpasningsmuligheder til at levere forretningsløsninger. Et af kravene til et CRM system, udover at muliggøre oprettelse og administration af data, er at CRM gør det muligt for brugerne at fokusere på deres data. Vi gennemgår derfor oprettelsen af diagrammer og betjeningspaneler som brugerne kan anvende til at arbejde med deres data. Derudover ser vi også på alternative rapporteringsmuligheder som eksempelvis SQL Reporting Services, Excel inklusiv det nye Excel og Word Templates, samt Power BI.

Vi gennemgår også System Settings fordi de påvirker de muligheder brugerne har. Mobile Apps vil være udgøre den primære brugerflade i Dynamics CRM, og vi gennemgår derfor mulighederne for design af mobile klienter. Vi gennemgår også de regler man må følge i tilpasningen og forklarer også de nye kontroller, som er tilgængelige for mobile apps.

Vi afslutter med at se på, hvordan du kan styre din applikations livscyklus gennem løsninger. Vi ser også på hvordan både administrerede og ikke-administrerede løsninger kan anvendes, og hvordan de påvirker hinanden og hvordan ISV´er kan bruge administrerede løsninger til at beskytte deres intellektuelle ejendom. Vi vil også arbejde med den nye patch funktionalitet i Dynamics CRM 2016 og undersøge hvordan den kan bruges af ISV´er og af slutbrugerorganisationer. Hele vejen igennem kurset vil vi bruge et case studie til at vise, hvordan vi kan designe og bygge en løsning der møder forretningens krav.